杂色的傻瓜

防御性股票Enbridge(TSX:ENB)今天是否是一个不错的选择?

图片来源:Getty Images。

恩布里奇 (TSX:ENB) (纽约证券交易所:ENB) 是北美最受欢迎的股票之一,不仅仅是因为它’是加拿大最大的公司之一,但因为它’是您可以长期拥有的最好的公司之一。

拥有Enbridge的投资者可以购买股票而不用担心,或者更好的是,随着投资组合的增长,随着时间的推移,他们会继续增加敞口并增加持股量。

原因’如此高品质的公司是因为它的运营;恩布里奇’的管道在北美能源工业中扮演着重要角色,运输了所产生的全部石油和天然气的近四分之一。

此外,其现金流高度稳定和可靠,使其成为一千亿美元的庞大摇钱树,可以作为可持续的股息支付者。

那么,说了这么多,今天的股票是买入吗?

为了回答这个问题,我们可以查看其估值和其业务前景,以了解其今天的股价有多少。

估价

由于Enbridge是投资者可以拥有的最好的长期股票之一,因此其股票自然会溢价交易。

不过,当您查看一些主要指标时,例如市净率仅为1.7倍或市盈率为18.3倍,则股票可以’真的被认为是被高估了。

即使将其企业价值(EV)与未计利息,税项,折旧和摊销前的收益(EBITDA)的比率进行比较,也仅为13.25,’在加拿大经济中拥有一家价值1000亿加元的主要公司,这是一个合理的价格。

使估值更具吸引力的是Enbridge’五年平均EV / EBITDA比超过20倍,这意味着该股的交易价格低于过去五年的平均估值。

这很多是由于Enbridge’EBITDA迅速增长;但是,数字不’t lie, 和 恩布里奇 ’的股票很容易保证更高的估值。

外表

恩布里奇 保证更高估值的主要原因在于该公司’未来几年的前景乐观。

该公司拥有强大的运营绩效历史,而且只会变得越来越好,尤其是随着Enbridge不断寻找优化业务和在线增加容量的方法。

它有许多开发项目,这些项目将在未来几年内上线,并将继续使Enbridge成为您可以拥有的最好的加拿大公司,因为它会涉足其他行业,例如 可再生能源.

该公司预测,有机增长几乎将全部转移到股息中,因为该公司计划继续每年增加其股息。

恩布里奇 预计其可分配现金流今年将增长10%,在可预见的未来将增长5-7%。

因此,投资者可以合理地预期,Enbridge在未来几年内将实现稳定的股息增长,这将是 at least 每年增加5%。

当您认为今天购买股票的投资者的股息收益率为6.14%,并且很容易在几年内获得更高收益时,这是非常有吸引力的。毕竟,Enbridge是加拿大股息贵族名单上最好的公司之一。

底线

尽管并没有被低估,但估值仍然极具吸引力,尤其是当您考虑到作为一家领先的加拿大公司时,几乎所有投资者都拥有一席之地’的投资组合,只要您可以以合理的价格获得风险敞口。

对于像Enbridge这样的公司来说,它得到了许多投资者和分析师的尊重,只要它能够交易,您就永远不会发现它被低估了。’并非非常高估,应该将Enbridge视为买入。

毕竟,正如沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在长期投资方面所说的那样,他宁愿以合理的价格买一个出色的公司,而不是以一个便宜的价格买一个公平的公司,而Enbridge就像它们来时一样出色。

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傻瓜撰稿人Daniel Da Costa在上述任何股票中均无仓位。 Motley Fool拥有Enbridge的股票并向其推荐。

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