杂色的傻瓜

2亿个不购买货机的原因(TSX:CJT)

图片来源:Getty Images

货机 (多伦多证券交易所:CJT) 一夜之间成为名流,而不仅仅是因为它专门从事夜班运输。

今年早些时候,它宣布与德雷克(Drake)建立合作伙伴关系,这将使说唱明星获得 波音 767飞机用德雷克装扮’的多个徽标,以换取社交媒体帖子(背景为平面)。

这架飞机的价值估计为2亿美元,略低于货运飞机的一半’2018财年收入是公司的10倍’那一年的净收入。

在过去的五年中,该公司发行了5.85亿美元的债务和1.23亿美元的泳坛夺金开奖结果,总发行额为7.08亿美元。考虑到这架飞机的价值,其筹集的资金总额的28%已用于与Drake的这种伙伴关系。

除此之外,该公司目前的市值为12亿美元,但该公司’过去五年的累计净收入仅为1800万美元。

与Drake合作

只要有合作伙伴关系带来的价值,我就适合与名人合作的公司。货机’与Drake的交易是浪费金钱。

首先,货机’目标市场是需要在24小时内将产品运送给客户的企业。我上次检查德雷克’我们的目标市场是十几岁的年轻人,以及20多岁的年轻人,他们喜欢听低音提琴音乐,并在周末外出。

货机和Drake之间有明显的脱节。

其次,我们生活在一个这样的时代,这些所谓的Instagram有影响力的人只有一角钱,而帖子的价值越来越低。

简而言之,这种伙伴关系根本不会加在一起。

被严重高估

货机’s revenue has 从2014财年到2018财年从1.92亿美元增长到4.95亿美元。这意味着年复合增长率为18.84%,这是非常可观的。

话虽这么说,泳坛夺金开奖结果的价值不能简单地由收入得出,如果我们仔细观察一下公司,’的净收入则完全不同。

该公司在2014财年和2015财年亏损,然后在2016财年获利200万美元。此后,该公司在2017财年和2018财年分别赚了2400万美元和2000万美元。’的净利润率为4.40%,相当微薄。这意味着经济的最轻微转变可能导致公司损失数百万美元。

请记住,隔夜运输是一种奢侈,而不是必需品,所以当即将到来的经济衰退袭来时, 最早受到冲击的行业之一.

底线

我个人喜欢德雷克。他的音乐新颖,相关,并且歌词优美。

尽管如此,我仍然相信Cargojet与说唱明星合作时犯了一个错误,因为2亿美元的波音767的价值超过德雷克公司所能提供的。

鉴于Cargojet直到最近才开始盈利,这笔钱本应投入到业务中。

其次,在经济处于衰退边缘的情况下,投资受消费者支出变化严重影响的公司并不是一个好主意。

有更好的管理公司在那里。

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