杂色的傻瓜

为什么加拿大西部银行涨幅超过2%

加拿大西部银行 (TSX:CWB),加拿大之一’最大的多元化金融机构,今天早上宣布了其2018财年第一季度收益结果和股息增加,其股票在当天开盘时上涨了2%以上’的交易时段。让’分解结果,提高股息和确定股票的基本面,以确定现在是否是购买时机。

财政年度的良好开端

这里’快速分解了CWB的10个最著名的财务统计数据’截至2018年1月31日的三个月期间,与2017年同期相比:

公制 2018年第一季度 2017年第一季度 更改
净利息收入 $ 171.27百万 $ 155.75百万 10.0%
非利息收入 2195万美元 1,948万美元 12.7%
总收入 19,322万美元 $ 175.23百万 10.3%
普通股股东’ net income 6193万美元 4,954万美元 25.0%
调整后的每股现金收益(EPS) $0.75 $0.61 23.0%
资产 279.1亿美元 248.1亿美元 12.5%
贷款额 242.7亿美元 217.7亿美元 11.5%
存款 228.1亿美元 206.8亿美元 10.3%
管理资产 21.9亿美元 19.7亿美元 10.9%
每股账面价值 $24.98 $23.77 5.1%

回报股东

在新闻稿中,CWB宣布将其季度股息提高4.2%,至每股0.25美元,并于3月30日向3月16日在册的股东支付增息的第一笔款项。

现在是时候购买了吗?

CWB在2018财年以出色的第一季度业绩拉开序幕,其收入和调整后的现金每股收益均实现了两位数的增长,因此,我认为其股价应上涨+ 2%。此外,由于两个基本原因,我认为该股票仍然代表着非常有吸引力的长期投资机会。

首先,’仍然被低估。 CWB’s的股票交易价格仅为2018财年每股收益预期2.98美元的12.5倍,并且仅为2019财年每股收益3.31美元的共识估计的11.2倍,鉴于其当前两位数的收益增长率和预期,这两者都不算便宜9.8%的长期收入增长率;考虑到其商业模式的低风险性质,这些倍数也很便宜。

第二个’是股红巨星。 CWB现在每年派发每股1.00美元的股息,使其收益率达到可观的2.7%。它’同样重要的是要注意,该银行已经有望在2018财年连续第26年提高年度股息支付,并且刚刚宣布的加息使其有望在2019财年迈出连续27年的步伐一年增加。

考虑到以上提供的所有信息,我认为所有希望接触银行业的愚人节投资者都应强烈考虑立即在加拿大西部银行和我的愚人节同事中建立长期头寸。 瑞安·戈德斯曼(Ryan Goldsman)同意。但是,如果您想在CWB上听到相反的观点,请查看 乔伊·弗雷内特(Joey Frenette)’s views here.

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