杂色的傻瓜

投资者:我的价值屏幕上出现了更多的黄金公司

我筛选那些具有吸引力的公司,这些公司产生了强劲的现金流量增长并保持资产负债表清洁。很多时候,出现的公司都不受欢迎,而且是很小的公司’没有足够的流动性供大多数大型机构投资者使用。但是它们有时对于较小的投资者来说是完美的。

因此,这是一段时间以来,我第一次看到黄金公司进入了榜单。结果显示出来的一家黄金公司是 海洋金公司 (TSX:OGC).

这似乎是绝佳时机,因为美元贬值和地缘政治紧张局势加剧使黄金’的避风港质量越来越具有吸引力。

OceanaGold在产品生产和成本方面都提供了出色的结果。但是,该公司的问题在于,菲律宾的地缘政治风险增加了,这就是OceanaGold’s Didipio矿位于。公司减轻了这种情况’在新西兰和美国的业务,但确实占公司的42%’的产量在2017年第一季度,因此仍然很可观。

该季度的产量和成本均好于预期,产量上升至创纪录水平,所有维持成本都达到了非常高的521美元/盎司。资产负债状况良好,拥有7060万美元的现金和8580万美元的流动资金,以及合理的债务额。

菲律宾面临的两个推动因素是’新任环境部长说’有可能在采矿和自然之间取得平衡,而他全都是负责任的采矿,因此我们可以期待那里的环境得到改善。这是一个好消息,并降低了与OceanaGold相关的地缘政治风险,因为另一位候选人Gina Lopez威胁要停矿。同样令人高兴的是,总统不能再任命她。因此,这对公司非常有利。

还有,公司’该公司在美国南卡罗来纳州的新矿Haile矿将在年内提高产量。目前,第一季度的产量为21,000盎司,并且产量正在按预期进行。随着这一年的发展,未来的生产情况将越来越清晰。

股票的估值相当便宜,交易价格为1.5 净资产收益率(ROE)超过11%,市盈率不到7倍,是其账面价值的两倍。我希望这只股票表现良好,并且我认为它的风险/回报非常有利。

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