杂色的傻瓜

2种具有巨大上升潜力的商品(以及如何发挥它们)

自今年年初以来,大宗商品领域的投资者情况发生了巨大变化。以石油为例,在今年年初,青少年对油价的呼吁几乎消失了。实际上,今天的投资者很难找到低于35美元的2016年平均价格预测。

到目前为止,石油并不是2016年迄今唯一表现出强势的商品。自年初以来,铁矿石,锌,铜和黄金也一直持续上涨。由于持续的低价时期给生产者带来压力,并导致不可避免的减产,因此商品周期的下一阶段即将到来。

但是,这一过程将不会在大宗商品之间平均展开,并且随着市场的重新平衡,在每个大类商品中这一过程也会非常缓慢和坎bump。对于希望获得商品敞口的加拿大人来说,重要的是不仅要挑选风险收益率高的商品’既要根据他们的基本原则,又要通过高质量的制作人来扮演。以下是一些最有利的选择。

天然气

天然气价格持续低迷,没有跟随石油’s轨迹在2016年。HenryHub价格目前约为2美元/ mmBtu,并且已从2014年初的6美元/ mmBtu的高位回落。这个的。

自1970年代中期以来,价格仅在很短的时间内就一直接近2美元/ mmBtu的水平。这种情况发生在1992年,1996年,最近一次发生在2012年(之后,由于供过于求很快变成了亏损,价格上涨至6美元/ mmBtu)。价格低于3美元/ mmBtu是一个反常现象,自2009年以来,平均价格接近4美元/ mmBtu。

当前,天然气供过于求。接近2美元/百万英热单位的天然气价格实在太低,无法维持生产水平,因此,美国的天然气产量在过去一年中基本持平。根据石油专家Art Berman的说法,马塞勒斯地区生产商的平均收支平衡价格—美国最吸引人的戏剧—is $3.58/mmBtu.

随着生产者的压力越来越大,产量下降和消费增加将导致价格上涨,就像上一个价格周期一样。对于希望发挥这一趋势的加拿大投资者, 电气石石油公司 (TSX:TOU) 是一个很好的选择。电气石目前占天然气产量的88%,是一家拥有健康资产负债表的低成本运营商。

黄金价格目前比年初高出约16%。当前价格约为每盎司1,215美元。这与2011年创下的每桶1800多美元的高位相去甚远。

分析师 Morgan Stanley 据预测,由于全球低利率(在某些情况下为负数)以及政府债券的历史收益率较低,黄金将在未来一两年内突破1400美元。中央银行一直在购买更多的黄金,许多国家仍在继续购买,以替代货币。

除此之外,黄金的供需基本面很强。许多人建议“peak gold”2015年达到产量。 黄金公司 预计到2022年全球矿山产量将下降13%。这些趋势对金价构成支撑,全球波动性的任何增加都应提供进一步的上涨空间。

巴里克黄金公司 (TSX:ABX)(NYSE:ABX)是应对这种趋势的绝佳方法。巴里克(世界’最大的生产商)已将其重点从昂贵的生产增长转向了对收益,去杠杆化,成本降低和每股自由现金流的关注。如果这种过渡与金价上涨同时发生,那么巴里克的上涨空间可能很大。

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