杂色的傻瓜

是加拿大航空或西捷航空有限公司的“今天更好的购买”吗?

加拿大航空 (TSX:AC)(TSX:AC.B)和 西捷航空有限公司 (TSX:WJA) 是加拿大’是两家最大的航空公司,它们的股票如今都代表了诱人的长期投资机会。

但是,为了保持我们的投资组合多样化,我们只能选择一个,因此让’比较他们在2016年第一季度的收益结果,他们的股票’估值及其股息(如果有的话),以确定今天哪个是更好的选择。

加拿大航空

加拿大航空是加拿大最大的航空公司。自今年4月29日发布第一季度财报以来,其股价迄今已下跌7%以上,其中包括超过13%的上涨。’与去年同期相比,报告中的八项最著名统计数据的细分:

  1. 调整后净收入下降30.3%,至8500万美元
  2. 调整后每股收益下降26.8%至0.30美元
  3. 收入增长2.9%,达到33.4亿美元
  4. 载客量增加5%至996万人
  5. 扣除利息,税项,折旧,摊销和飞机租金前的收益增长了4.1%,达到创纪录的4.6亿美元
  6. 营业收入下降了23%,为1.54亿美元
  7. 经营活动产生的现金增加19.5%至9.68亿美元
  8. 机队增加五架飞机,机队规模达到374

在今天’s levels, 加拿大航空’的股票交易价格是2016财年的2.5倍’的预计每股收益为3.76美元,是2017财年的2.8倍’估计的每股收益为3.36美元,与五年平均市盈率31.1和行业平均市盈率12.9相比,这两者都是便宜的。

投资者还必须注意,加拿大航空不会派发股息,但每个季度确实会产生大量现金,因此我认为它可以 探索一次启动一次的选择’完成了扩展和更新其机队。

西捷航空有限公司

西捷航空是加拿大第二大航空公司。自今年5月3日发布第一季度财报以来,其股价迄今已上涨约6%,其中涨幅不到1%。’与去年同期相比,报告中的八项最著名统计数据的细分:

  1. 净利润下降了37.7%,降至8760万美元
  2. 摊薄后每股收益下降34.9%至0.71美元
  3. 收入下降4.8%,至10.3亿美元
  4. 载客量增加8.4%至533万人
  5. 税前收益下降了35.5%,为1.242亿美元
  6. 营业收入下降了37.5%,为1.233亿美元
  7. 经营活动产生的现金减少13.9%至2.221亿美元
  8. 机队增加19架飞机,机队规模达到145架

在今天’s levels, WestJet’的股票交易价格是2016财年的9.4倍’预计每股收益为2.30美元,是2017财年的9倍’估计的每股收益为2.39美元,与五年平均市盈率11.8和行业平均数12.9相比,这两者都是便宜的。

此外,西捷航空还按季度派发每股0.14美元的股息,即每年0.56美元,这使其股票收益率约为2.6%。还需要注意的是,它在过去五年中每年都提高了年度股息支付。

今天哪个更好买?

这里’比较各公司第一季度收益结果,股票时的排名’估值及其股息:

公制 加拿大航空 西捷航空
第一季度收益实力 1 1
预期市盈率估值 1 1
股利 2 1
平均排名 1.33 1

如上图所示,两家公司均报告了较弱的第一季度收益结果,且它们的股票均以诱人的远期估值交易,但西捷航空在这场对局中获胜,因为它具有以下优势: 股息收益率为2.6%,并且由于过去几年来股息一直在增长。

综上所述,我认为这两支股票都代表了巨大的投资机会,因此愚蠢的投资者应该强烈考虑在接下来的几个交易日中开始扩大其中一只的长期仓位。

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