杂色的傻瓜

利纳马公司有望成为股息增长超级巨星

在过去的十年中’成为股息增长投资者很好 邵氏通讯公司 (TSX:SJR.B) (纽约证券交易所:SJR) 。早在2005年,该公司每月仅派发每股1.7美分的股息,这足以将其大部分现金流推回其有线,卫星,互联网和家庭电话部门。请记住,早在2005年,Shaw就曾认真地考虑过向无线技术的转变,而这一技术从未真正实现。

我们都知道接下来会发生什么。该公司终于认真对待增加派息,因此拥有令人羡慕的股息增长记录。邵氏给投资者带来约20%的股息增长 per year 在过去十年中,目前的股票收益率为4.5%。

投资者可能可以’不能期望将来会出现这种加薪,但它们仍然可以依靠少量的年度加薪。大多数股息增长型投资者都向后看,找出那些有增加派息记录的公司。一世’我不确定我是否非常认同该策略,因为当股票在连续10年连续增加分红时,通常就缺乏增长潜力。

换句话说,它’如果公司的派息比率为20%,而派息比率为70%,则更容易增加股息。考虑到这一点,我试图确定 一支在未来一两年内有可能真正积极提高分红的加拿大股票。我想我’ve找到了完美的预选赛,汽车零件制造商 利纳马公司 (TSX:LNR) . 这里’这就是为什么我认为股息增长型投资者应该密切关注这个潜在的超级巨星。

总是有需求

It’像Linamar这样的公司本质上是周期性的,因为汽车行业本身就是一门兴衰成败的业务,所以这很容易争论。那里’这就是Linamar股票的市盈率仅为11.5的原因,与其他市场相比,这是一个相当健康的折扣。

利纳马的大部分地区’的收入来自汽车动力总成部件,在世界各地’最大的汽车制造商作为客户。但是该公司还生产农用设备,大型卡车,风能以及各种剪式和动臂式升降机的零件。像其他许多零部件公司一样,利纳玛(Linamar)一直是一个逐笔成长的故事。

2014年全年,收入增长超过16%,达到42亿美元。利润也有所增加,从2013年的2.3亿美元跃升至2014年的3.2亿美元。到2015年到目前为止,这一趋势仍在继续。在今年前两个季度,Linamar公布的净利润为2.34亿美元,有望在2015年实现近5亿美元的利润。这一数字相当于全年预计利润的每股略高于7美元,远期市盈率小于10足够好。

今天的股票很少’提供利纳马的市场’具有小于10的远期收益倍数的增长潜力。即使公司具有周期性,’仍然是一个非常诱人的组合。

股息增长的未来

这里’在Linamar真正令人兴奋的地方,至少对于股息增长型投资者而言。目前,该公司微薄 每股0.10美元的季度股息,相当于可观的行人股息率0.59%。那’几乎不值得兴奋。但它’也具有巨大的增长潜力。

让’假设情况看跌,并说收益不’十年后,该公司的股价从现在起每年每年赚7美元。如果股息每年增长20%,则到本十年末,该公司将派发每股2.48美元的股息。那’假设收益增长为零,则支出比率仅为35.4%。这也使管理中有大量多余现金流’用来获取更多增长或回购股票的手。

It’很难预测一家公司在过去几十年中会做什么。但是如果你’在寻找下一个股息增长的超级巨星,我’d建议增加像利纳马这样的公司,这些公司的派息率很小,并且有不断增长的股息历史。最终,股息增长也将在很大程度上实现。

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