杂色的傻瓜

The 永远的投资组合: 5 股利to Buy 和 Hold

“我经常听到这样的问题:‘What’未来十年将会改变吗?’这是一个非常有趣的问题;它’这是非常常见的一种。我几乎从来没有得到这个问题:‘What’未来十年不会改变吗?””
杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos),首席执行官 亚马逊网

在贝索斯’s mind, 第二个问题实际上是两者中更重要的一个。那’之所以这样,是因为您可以围绕长期稳定的事物来制定业务策略。在零售业务中,客户可能仍会希望以低廉的价格,快速的交货期和多种选择10 从现在开始以便’是Bezos建立自己的业务的基础。

同样的原则也适用于投资。作为股息投资者,您 需要建立持续数年甚至数十年的收入来源。那为什么’在购买股票之前先问问自己,“我能轻易想象我的曾孙使用这家公司吗’s product?”

因此,考虑到这个主题, I have created the “Forever Portfolio”. There’这里没有飞速发展的科技股。这些都是出色的企业,具有可持续的竞争优势,值得信赖的管理团队以及长期的记录 回报股东。

这些公司 非常重要,如果明天消失 it 将对我们的日常生活产生显着影响。尽管没有保证投资,但这些公司很可能将在几十年甚至几个世纪后向股东派发股息。

1.加拿大国家铁路

加拿大国家铁路’s (TSX:CNR)(纽约证券交易所:CNI) 永久存货的地位下降到一个关键点:公司’其主要资产几乎无法复制。

它的 广阔的赛道网络是不可替代的。建立确切竞争对手的成本—获得政府批准,购买通行权并收购土地所有者—将耗资数百亿美元。这是进入的几乎不可穿透的障碍, 年复一年地为股东赚取超额收益。

当然,出色业务的真正考验是在不确定时期内的表现如何。也就是说,在2008年和2009年的经济危机期间,加拿大国民银行设法提高了股息。’于1996年进行了首次公开募股 已将股息提高了14倍。

2.富通

富通 (TSX:FTS) 可以追溯到圣约翰’托马斯·爱迪生(Thomas Edison)推出电灯泡仅几年后,它于1885年成立了电气公司。今天,富通是加拿大最大的投资者所有的公用事业。

总计超过90%的公司’的收入受到监管,实际上保证了可观的投资回报。这使该公司连续42年增加了股息— the longest streak 在加拿大的任何上市公司。

3.多伦多省立银行

经常有人问沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在奇迹业务中最重要的特征是什么。他的回答一次又一次是相同的:可持续的竞争优势。

加拿大银行喜欢 多伦多支行 (TSX:TD)(纽约证券交易所:TD) 受几乎无法穿透的经济护城河的保护。六家公司 主导行业,占全国近90%’s banking deposits.

这给他们带来了规模优势,这使得新进入者几乎不可能在行业中竞争。它’s 得益于此优势,银行能够向股东支付股息 自1857年以来每年—在加拿大联邦成立之前的十年。

4.帝国石油

自1954年以来,加元已经失去了80%的购买力。如果您的时间范围是永远的,那么您需要确定可以带来越来越大红利的企业 比通货膨胀快。那里’这样做比硬资产更好。

帝国石油 (TSX:IMO)(NYSEMKT:IMO) 就是一个很好的例子。公司底下’s land, Imperial 坐在36亿  每桶可采石油和天然气储量。无论加拿大银行打印多少美元, 真实 这些资产的价值将保持不变。

5. 公元前

公元前 (TSX:BCE)(纽约证券交易所:BCE) 是加拿大唯一一家向股东派发股息已有100多年历史的非银行公司,而且这种情况可能会持续下去。

电信是一项极其资本密集的业务。重建BCE将花费数十亿美元’的网络。由于许多客户都陷入了合同之中,或者因为太忙而无法转向便宜的竞争对手,因此建立新业务几乎是不可能的。

即使有政府’为了增加行业竞争而做出的最大努力,还没有真正的第四人出现。哎呀,甚至 威瑞森 去年夏天在加拿大市场通过。如果世界’最大的,资本最雄厚的电信公司可以’不能使数字有效,没人能做到。

金融业的投资秘诀’t want you to know

在金融媒体中,“sexy”股票往往占据头条。事实是,事实是’不是科技初创公司或从事此类业务的初级矿业公司 从长远来看,这是给投资者最多的钱。而是’一家出色而无聊的企业,其利润不断增长,年复一年。

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傻瓜贡献者 罗伯特·贝利欧(Robert Baillieul) 在提到的任何股票中没有头寸。 大卫·加德纳 拥有Amazon.com和加拿大国家铁路公司的股份。 Motley Fool拥有Amazon.com和加拿大国家铁路公司的股份。加拿大国家铁路是 加拿大股票顾问。

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